01. Овчинников Александр, ССО "Физик" - "Куда, петербургские жители..."(Воздухоплавательный парк) - А. Городницкий

02. Рабинович Александр, ССО "Гран" - "Сдвой ряды, снимаем сцену в бане..."(Снимается кино) - Л. Сергеев

03. Блаженнова Елена, ССО "Физик" - "Как непрочны двери..."(Мокрый вальс) - Е. Клячкин

04. Блаженнова Елена, ССО "Физик" - "Пусть протянет солнце луч свой тонкий..."(Японская песенка) - В. Шимберев

05. Цай Андрей, ССО "Гран" - "Поворачивали дула в синем холоде штыков..." - на ст. М. Светлова

06. Ансамбль хора ЛЭТИ п/у Кима Александра - "Спят мышата, спят ежата..."(Зеленая карета) - А. Суханов

07. Ансамбль хора ЛЭТИ п/у Кима Александра - "По рыбам, по звездам проносит шаланду..."(Контрабандисты) - В. Берковский, Э. Багрицкий

08. Ансамбль хора ЛЭТИ п/у Кима Александра - "Виноградную косточку в теплую землю зарою..."(Грузинская песня) - Б. Окуджава